В перечне системно значимых банков впервые с 2017 г. появился новичок – Совкомбанк, сообщается на сайте ЦБ: доля Совкомбанка составляет около 1,5% в активах всего сектора. По итогам II квартала банк занял 9-е место по размеру активов (1,5 трлн руб.) и 10-е – по размеру обязательств перед населением, 444 млрд руб.
Кто в списке
ЦБ ведет список системно значимых банков с 2015 г., он обновляется раз в год. Последнее изменение в списке было в 2017 г. – в него вошел Московский кредитный банк (МКБ). Теперь в списке 12 банков, на которые приходится около ¾ (74%) активов российского банковского сектора:
- шесть госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Россельхозбанк, Промсвязьбанк);
- три частных российских банка (Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк);
- три дочки иностранных банков («Юникредит банк», Райффайзенбанк, Росбанк).
В системной значимости есть и плюсы, и минусы, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: более строгое регулирование и повышенные требования и при этом репутационный бонус и высокая вероятность централизованной поддержки в случае необходимости.
Плюсы:
- Это может отразиться на рейтинге.
- Возможность дешевле привлекать средства.
- Увеличивается вероятность господдержки в случае проблем. Например, в октябре агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Совкомбанка по национальной шкале до уровня «ruА+» с позитивным прогнозом. Сохранение позитивного прогноза было связано с ожиданиями включения банка в перечень системно значимых.
Минусы:
- Более строгие требования к капиталу: для системно значимых банков действует надбавка к нормативу достаточности капитала (отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска) в размере 1 п. п.
Попадание в перечень системно значимых банков – дополнительная нагрузка на банк, предупреждал в январе Совкомбанк своих инвесторов и называл возможное попадание в перечень дополнительным риском, писали «Ведомости». Если Совкомбанк станет системно значимым, ему придется менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности, отмечал банк. Также ЦБ может в любой момент изменить требования к капиталу и ликвидности, а гарантии, что группа сможет найти дополнительный капитал или альтернативные источники финансирования по доступным ценам, нет, уведомлял банк.
Как рос Совкомбанк
По размерным критериям ЦБ (доля в активах сектора, доля вкладов населения, показатели взаимосвязанности с другими кредитными и финансовыми организациями) Совкомбанк действительно имеет признаки системной значимости, говорит Беликов: это и позволило регулятору включить его в перечень. Банк соблюдает все нормативы достаточности капитала с учетом надбавок, включая вступающую в силу надбавку за системную значимость. Запас над минимальными уровнями с учетом надбавок (11,5% по Н1.0, 8,0% по Н1.1 и 9,5% по Н1.2) на 1 октября адекватен, говорит Беликов. Фактические значения Совкомбанка – 15,4%, 11,1% и 13% соответственно.
«Мы уже больше года смотрим на Совкомбанк как на системно значимый и учитываем вероятность господдержки при рейтинговых действиях, – говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин, – поэтому включение банка в перечень не стало неожиданностью». Совкомбанк, по его словам, в прошлый раз не попал в перечень в основном по критерию международной активности, который был изменен в начале текущего года; по некоторым другим параметрам, как, например, доля средств населения, банк даже обгонял другие системно значимые кредитные огранизации.
Совкомбанк последние годы активно скупал финансовые активы.
- В сентябре – 9,99% в подразделении FinEx London, чтобы расширить линейку инвестиционных продуктов для частных клиентов.
- В марте – довел до контрольной долю в астраханском ВКА-банке, купив 91% акций.
- В конце 2019 г. купил «Либерти страхование» у американской страховой группы Liberty Mutual.
- В 2019 г. – 50,1% брокера «Септем капитал», а также стал единственным владельцем лизинговой компании «Соллерсфинанс».
- В начале 2019 г. завершил слияние с Росевробанком, в котором несколько лет постепенно увеличивал долю.
- Осенью 2018 г. присоединил Современный коммерческий инновационный банк (СКИБ).
- В 2017 г. присоединил Меткомбанк, купленный в 2016 г. у «Севергрупп» Алексея Мордашова.
- 2016 г. Совкомбанк купил 100% «Гаранти банк – Москва» у турецкой финансовой корпорации Garanti Bankasi (второй по величине частный банк Турции).
Продолжение следует: Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи, писал «Коммерсантъ», а также подал заявку на приобретение 12,6% допэмиссии биржи, что позволит ему получить 3,3% ее капитала.
На протяжении 2020 г. Совкомбанк «умеренно высокими темпами» наращивает ресурсную базу, причем по всем основным источникам фондирования, отмечает Беликов. Статус системно значимого должен поддержать динамику, что важно в нынешней нестабильной операционной среде.
